Uruguay adjudicó 850 millones de dólares por un bono global en dólares con vencimiento al 2031 – Teledoce.com

Uruguay adjudicó 850 millones de dólares por un bono global en dólares con vencimiento al 2031

El pico de la demanda de los inversores llegó a 6.200 millones de dólares.

Uruguay estrenó los mercados internacionales este martes y se convirtió en el primer país de la región en ofertar títulos soberanos en 2019. El país emitió 850 millones de dólares mediante un nuevo bono global con vencimiento en 2031.

A esto se agrega una operación de recompra de títulos con vencimientos desde el 2022 hasta el 2027, que podría sumar hasta 400 millones de dólares.

La tasa será 175 puntos básicos por encima del bono de referencia de estados unidos a 10 años. La demanda por parte de los inversores alcanzó los 6.200 millones de dólares en su pico más alto.

La operación tiene como objetivo pagar el vencimiento de títulos en lo inmediato y correr hacia adelante el vencimiento de otros bonos.

Este año las necesidades de financiamiento del gobierno suman 3.015 millones de dólares, según el último reporte trimestral de deuda del ministerio de economía. Del total, 2.950 millones de dólares serían cubiertos mediante la emisión de bonos.


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